WeeklyEDGE
한 주간 주목했던 글로벌 스타트업 투자 뉴스를 전합니다. |
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01 금주의 트렌드 뉴스 - M&A에 소극적이던 아마존, 지갑을 열다
02 금주의 펀딩 뉴스 - Fervo Energy (US), ESB (SEA), Sunstone (India) 外 |
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베조스가 아마존의 미래 먹거리에 집중하자 M&A 본능 부활
올해는 아마존 역대 최대 규모 연간 M&A 투자 전망. 피파 게임으로 유명한 EA 인수 루머는 부인했지만 전방위로 M&A를 진행하고 있다는 내부 방침은 확인한 셈
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Image Credit - Visual Capitalist |
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지난 주 금요일, 아마존이 피파 게임으로 유명한 Electronic Arts (EA) 인수를 준비하고 있다는 언론보도가 나오자 EA의 주가는 곧바로 14% 상승하며 반응하였습니다. 아마존은 즉각 부인하는 공시를 냈지만 해프닝으로 끝날지는 두고봐야 한다는 분위기입니다.
최근 마이크로소프트의 블리자드 인수처럼 빅테크 기업이 메타버스 선점을 위해 비디오게임 인수에 열을 올리고 있다는 점을 상기해볼 때, 아직 게임에서 이렇다할 두각을 발휘하지 못한 아마존이 가만있지 않을 것이라는 예상이 월가를 중심으로 파다합니다. |
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어떤 의미인가?
아마존은 올해 3월 미국의 대표 영화사 MGM스튜디오 인수를 성공적으로 마무리합니다. 그리고 7월에는 24시간 원격진료 전문기업 원메디컬을 5조 원 전액 현금을 주고 인수하였으며, 불과 3주 전에도 로봇청소기 '룸바'로 유명한 아이로봇을 2.5조원에 인수한다고 발표하였습니다. |
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- 아마존은 구글, 마이크로소프트, 페이스북과 달리 M&A에 그닥 관심이 없는 빅테크 기업으로 분류되어 왔습니다. 리테일과 AWS라는 워낙 강력한 플랫폼을 보유한 탓에 이를 활용한 자체 신사업만으로도 충분히 성장 동력을 만들어냈었기 때문입니다.
- 하지만 올해부터는 확실히 달라졌다는 평가가 많습니다. 특히 작년 창업자인 제프 베조스가 CEO를 사임하고 이사회 의장만 맡으면서 신사업과 M&A에 집중하기로 한 이후 나타난 변화라 더욱 고무적이란 평가입니다.
- 특히 M&A 영역도 자율주행이나 로봇과 같은 미래 기술에만 국한되지않고 컨텐츠, 헬스케어 및 리테일에 전방위로 펼쳐져있다는 점이 관심이 가는 대목입니다. 항상 반독점 규제의 타겟이 되어왔던 자체상품 판매를 줄이고 프리미엄 제품 제조사를 직접 인수한 일련의 움직임에서 아마존이 북미 전자상거래 사업에서 여러 변화를 준비하고 있다는 점을 알 수 있습니다.
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한 걸음 더 들어가보면...
아마존의 가장 큰 고민은 정체되고 있는 성장성입니다. 팬데믹 이전에도 연간 최소 20% 이상 성장하던 아마존이었지만 지난 4분기부터 성장률이 한 자리수로 떨어진 상황입니다. |
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- 팬데믹 기간동안 크게 성장했던 전자상거래 부문이 제자리를 찾아가는 상황이라고 하더라도, 그동안 성장과 수익성을 동시에 견인하던 AWS의 성장성까지 둔화되기 시작한 건 우려스러운 부분입니다.
- 애플이 하드웨어 장악력을 바탕으로 핀테크(Apple Pay)와 컨텐츠(Apple Original)에서 가시적인 성과를 내고 있지만 오히려 애플보다 먼저 출시된 Amazon Pay와 Prime Video가 전혀 힘을 쓰지 못하고 있다는 점은 뼈아픈 대목입니다.
- 이는 2019년 이후 아마존과 애플의 주가 변화에서도 확연히 드러납니다. 시가총액을 비교할 경우 아마존은 2019년 초 대비 기업가치 1.8배 상승한 수준이지만 애플은 무려 3.5배 기업가치가 상승하였습니다. 두 빅테크 기업의 고객 장악력이 갈수록 벌어지는 양상입니다.
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앞으로의 전망은?
아마존은 기업가치가 전반적으로 내려온 올해가 M&A를 공격적으로 진행하기 위한 적기라고 판단한 것으로 보입니다. 당분간은 수십조 원의 빅딜을 포함 공격적인 M&A를 추진할 것으로 예상됩니다.
- 아마존의 현금 보유량은 반기 말 기준 50조 원에 육박합니다. 또한 적극적으로 채권 발행에 나설 경우 수십조 원은 추가로 조달할 수 있는 재무 여력을 갖추고 있습니다. 필요하다면 얼마든지 공격적으로 나설 수 있는 체력은 비축한 상황입니다.
- 하지만 미국 FTC가 빅테크 기업의 반독점 규제를 벼르고 있기 때문에 난관도 예상됩니다. 당장 페이스북의 5천억 원대 M&A도 반대하고 나섰기 때문에 미국 로봇청소기 시장점유율 75%를 차지하고있는 아이로봇 인수가 규제 당국의 승인을 통과할 수 있을지도 관심사입니다.
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아마존이 M&A에 소극적이었지만 할 때는 과감한 베팅으로 미래를 준비하는 역량이 탁월하다는 평가를 받습니다. 2009년 Zappos 인수, 2014년 트위치 인수, 2017년 홀푸드 인수는 모두 지금 아마존의 초석을 다진 신의 한수로 평가받습니다. 다음 10년을 준비하는 베조스가 올해 M&A를 통해 어떤 먹거리를 추가로 사들일지 관심이 집중됩니다. |
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위클리 픽💘 - 지열발전 스타트업 Fervo Energy, $138Mn 시리즈C 완료 |
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- 지열발전소 설계 및 운영 스타트업 Fervo Energy가 $138Mn 규모의 시리즈C 펀딩에 성공하였습니다.
- 클린에너지 전문 VC인 DCVC의 리드로 진행되었으며, 맥쿼리그룹, Prelude Ventures, Congruent Ventures, Elemental Excelerator 등 에너지섹터 전문 투자 기관이 공동투자자로 투자자로 참여하였습니다.
- 청정에너지원으로 주목받는 지열발전을 공급하는 Fervo Energy는 네바다 주의 구글 데이터 센터, 캘리포니아 클린에너지 공급사 East Bay Community Energy를 고객으로 확보하고 있습니다.
- 회사는 이번 펀드레이징 자금을 활용하여 콜로라도, 아이다호, 뉴멕시코, 오리건 등 기타 지역으로 사업을 확장한다는 계획입니다.
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금주의 미국 - 실리콘밸리 주요 펀딩 뉴스
- 정신과의사를 위한 환자 및 보험관리 서비스 Alma, $130Mn 시리즈D 투자 유치
- 기업 행사 (리모트/하이브리드) 플랫폼 GoldCast, $28Mn 시리즈A 투자 유치
- 온실가스 배출 저감 서비스 CarbonDirect, $60Mn 시리즈A 투자 유치
- AI 서비스 개발을 지원하는 오픈소스 플랫폼 Anyscale, $99Mn 시리즈C+ 투자 유치
- AI 서비스 개발을 지원하는 오픈소스 벡터 데이타베이스 Zilliz, $43Mn 시리즈B 투자 유치
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[아세안] 오더관리에서 콜드체인까지 F&B 생태계 급성장 중 |
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위클리 픽💘 - 인도네시아 식당 운영 솔루션 ESB, $29Mn 시리즈B 완료 |
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- 인도네시아에서 식당 점포 운영을 위한 종합 SaaS 솔루션을 제공하는 ESB가 $29Mn 규모의 시리즈B 라운드를 완료하였습니다.
- 본 라운드는 Northstar Group이 리드투자자로 참여하였으며, 기존 투자자인 AlphaJWC, AC Ventures, BeeNext, Vulcan Capital이 공동투자자로 참여하였습니다.
- 2015년 설립된 ESB는 2018년부터 F&B를 위한 ERP, POS 및 주문관리에 집중하기 시작하였으며, 현재 인도네시아 2,000개 이상의 F&B 브랜드를 고객으로 확보하였고, 연간 거래처리액이 $100Mn 이상에 달합니다.
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금주의 아세안 지역 주요 펀딩 뉴스
- Web 3 기반 미디어 스타타업 Avium, $2Mn 프리시드 투자 유치
- 콜드체인 스타트업 Superkul, East Ventures 리드로 시드라운드 투자 유치
- 싱가폴 하이브리드 문제풀이 솔루션 스타트업 Jackett, $1Mn 시드 투자 유치
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위클리 픽💘 - 성인교육 전문기관 Sunstone, $35Mn 시리즈C 펀딩 완료 |
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- 인도의 성인교육 전문 스타트업 Sunstone은 WestBridge Capital의 리드로 총 $35Mn 규모의 시리즈C 펀딩을 완료하였습니다. 에쿼티 및 대출로 구성된 본 라운드에는 벤처대출 전문기관 Alteria Capital도 공동투자자로 참여하였습니다.
- 인도의 성인교육 및 취업교육 전문 스타트업 Sunstone은 인도 전역의 40개 학부 및 대학원생을 대상으로 온라인 강의 서비스를 제공합니다.
- 현재 학부 이상을 대상으로 경영 관련 교육에 집중하고 있으나, 앞으로는 엔지니어링 등 다양한 분과로 서비스를 확대할 계획입니다.
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금주의 인도 주요 펀딩 뉴스
- 헬스 및 웰니스 스타트업 Mojocare, $21Mn 시리즈A 투자 유치
- 온디맨드 풀필먼트 플랫폼 Awign, $15Mn 시리즈B 투자 유치
- 크로스보더 B2B 건자재 트레이딩 Magma, $0.5Mn 프리시드 투자 유치
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